木材市场报告：SPF板材价格走势及库存分析

2016年SPF一路高歌猛进,价格持续上涨,价格上涨的幅度总是超出市场人士的预期,库存量不断減少,供给乏力,市场需求强劲。进入l0月以后, 美元兑人民币汇率大幅升高,对 SPF的收益有一定影响,国外供应商供应价在10、11月持续上调10美元, 2016年从事 SPF的国外供应商、国内经销商盘算全年收益都是收获满满。20l6全年实际市场需求量比较大的3#、2*4 SPF, 4#、2*6 SPF每月价格持续上涨,图中具体反映了两种常见规格 SPF2016年的市场价格上涨趋势。从库存量来讲, 2016年1-12月进口量370.4万立方米,全年都处于库存量严重不足状态, 畅销规格货单出货即卖出, 2016年与近五年 SPF进口量比较大的2013年相比进口量減少了32.8%, 与2015年进口量相比減少15.2%。

从2016全年具体 SPF市场实况观察, 2016年1-3月价格相对平稳, 3#、2*4 价格为1100元/m3; 3#、2*4和4#、2*4非常抢手, 2*6规格市场平淡, J#、2*8, J#、2*10销售非常困难,这主要是由于罗斯樟子松板枋材价格低廉,产品质量不断提升,进口量逐渐増大所导致。从库存量反映,太合库存量约为42万立方米, 天津库存量为12万立方米,青岛库存量为9万立方米。天津、青島市场冷谈, 3 月中句开始 SPF价格为l250元/m3:随后价格进入快速上涨通道, 3#、2*4SPF4月价格1350元/m3、5月中旬价格1450元/m3,畅销规格 SPF盈利在300-500元/m3, 5月底、6月价格开始回调,每立方米价格提升100-150元,由于5、6月到港3#、2*6, 4#、2*6 SPF采购价在95 -115美元/m3,盈利空间在200元/m3,市场出现骚动;国外供应商对8、9月的供应价提高了30-50美元/m3,市场对高等级2#、 J#需求回暖 7、8月2*4、3#SPF快速反弹恢复到1400-1450元/m3, 2#采购量也迅速增加, 9月市场销售价格又下降到1360元/m3,由于重庆、成都等地采购需求强烈, 10月3#、2*4 SPF价格拉升到1660元/m3, 4#、2*6为1480元/m3, 11月 SPF 进口量增加较大,价格有所回调,市场销售价格为1620元/m3, 12月价格继续回调到1520元/m3。从库存量来看进入9月后 SPF的库存量太仓约l8-20万立方米, 天津约8-10万立方米、青岛约5-6万立方米,市场始终处于供货严重不足的状态,

这也推高了 SPF市场的价格。当前,根据对2017年1-2月的市场观察,由于国外供应商对 SPF报价过高, 基本各规格 SPF都处于倒挂状态。从国内市场看, 2017年1月底至2月初,比16年12月底至2017年1月初,太仓各规格 SPF价格约上调50元/m3、3#、2*4 SPF 价格约 1700元/m3,上升了100元/m3,青岛、天津市场销售价格大约上涨20-30元/m31天津地区3#、2⊠4SPF市场价格为1580元/m3、 4#、2*4SPF市场价格为1470 元/m3; 2*8、2*l0规格SPF, 1-2月销售价格基本没有变化。从库存量来看,太合从15万立方米上升到18万立方米、天津从6.3万立方米上升到7.2万立方米、青岛从4.5万立方米上升到5.1万立方米。

2017年影响 SPF价格与市场变化的因素:比较主要的因素是美国退出 TPP及北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判结果。加拿大SPF比较主要的出口国是美国和中国,从加拿大SPF对美国的报价来看,同等级规格价格大的高出中国报价80-120美元/m3,这就是2016年大量 SPF销往美国的主要动力。

其次,美元对人民币的汇率波动。2016年美元兑人民币汇率从6.01上涨到6.98。根据国家对2017年美元兑人民币汇率加大中间差波动幅度的总体情况, 对从事北美木材贸易商是巨大的考验 。

第三个影响因素, 俄罗斯木材对中国市场的冲击。 大量中国贸易商在俄罗斯开设适合中国市场需求的高质量板枋材, 2017年将有更大量的樟子松、白松板枋材进口中国, 2016全年樟子松板枋材进口中国同比增加402%,进口量达到829.5万立方米,与2016全年 SPF进口量相比增加55.3%。

第四个影响因素,铁路、海运费及相关国家对木材的海关税増加情况。